Краткий обзор Российского мясного рынка в марте - июне 2008 года.
Рынок говядины
В апреле 2008 года было отмечено незначительное сокращение поголовья КРС по сравнению с предыдущим месяцем на 2,7 тыс.голов. Сокращение численности КРС в СХП наблюдалось во всех Федеральных Округах РФ, кроме Южного ФО, Сибирского ФО, Дальневосточного ФО. Максимальное увеличение численности КРС было зафиксировано в Южном Федеральном округе, в относительном выражении данный показатель составил 1,2%.
В апреле 2008 года было отмечено увеличение объемов производства говядины в живом весе сельхозпредприятиями России по сравнению с мартом 2008 года на 3,2%. Увеличение объемов производства мяса КРС в апреле 2008 года, по сравнению с мартом 2008 года, наблюдалось во всех округах России, кроме Северо-Западного ФО, Уральского ФО и Дальневосточного ФО. В данных округах производство говядины в живом весе сократилось. Максимальное сокращение производства КРС в живом весе наблюдалось в Дальневосточном ФО на 16,7%. В сравнении с аналогичным периодом 2007 года, объем производства говядины в апреле 2008 года увеличился на 7,0%. Перерабатывающими предприятиями в апреле 2008 года было произведено говядины на 8,4% больше, чем в марте 2008 года.
Баланс производства и потребления говядины в апреле 2008 года формировался под влиянием увеличения объемов импорта и объемов внутреннего производства.
Производство говядины в убойном весе в ВКХ (Все Категории Хозяйств) в апреле 2008 года, по сравнению с мартом 2008 года, увеличилось на 3,3%. Относительно апреля 2007 года в рассматриваемом периоде производство увеличилось на 7,0%.
По сравнению с мартом 2008 года в апреле 2008 года объемы импортных поставок говядины увеличились на 29,5%. Относительно аналогичного периода прошлого года импорт говядины в апреле 2008 года сократился на 23,9%. Тройку лидеров стран-импортеров составляют Бразилия, Уругвай и Аргентина, суммарная доля которых в общем объеме импортных поставок составляет примерно 73,1%.
Таким образом, увеличение внутреннего производства, а так же увеличение импортных поставок на рынок РФ оказало влияние на увеличение рыночных ресурсов. Рыночные ресурсы в апреле 2008 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 17,6%.
В связи с увеличением среднероссийского показателя потребления говядины в расчете на душу населения в апреле 2008 года по сравнению с мартом 2008 года произошло увеличение емкости рынка говядины на 9,1%.
Баланс производства и использования говядины в 2007 /2008 гг.
Средняя цена на живой скот в первой половине июня 2008 года была выше цены аналогичного периода прошлого месяца на 4,9%.
В сегменте говяжьих полутуш за период с 10 мая 2008 года по 10 июня 2008 года, наблюдается увеличение цены на 2,6%. Цена на говядину б/к в начале июня 2008 года у производителей выросла в среднем на 6,6%.
Динамика среднероссийских цен производителей на говядину в июне 2007года – июне 2008 года, руб./кг.
Рынок свинины
В апреле 2008 года по данным Госкомстата РФ поголовье свиней в сельскохозяйственных предприятиях России увеличилась на 0,5 тыс.голов по сравнению с предыдущим месяцем 2008 года. Увеличение численности свиней в СХП наблюдалось во всех Федеральных Округах РФ, кроме Приволжского ФО и Южного ФО и Дальневосточного ФО. Максимальное увеличение численности свиней было зафиксировано в Центральном Федеральном Округе, в относительном выражении данный показатель составил 4,5%.
Объемы реализации свиней на убой в живом весе сельхозпредприятиями в рассматриваемый период увеличились на 12,5%. Увеличение реализации отмечается во всех Федеральных округах РФ, кроме Северо-Западного ФО и Дальневосточного ФО. Максимальный рост реализации свиней в живом весе в СХП наблюдался в Центральном Федеральном Округе (30,5%).
Перерабатывающими предприятиями в апреле 2008 года было произведено на 8,4% свинины в парном весе больше, чем в марте 2008 года.
Динамика производственных показателей в 2007/ 2008 гг.
Баланс производства и потребления свинины в апреле 2008 года формировался под влиянием увеличения объемов импорта и объемов внутреннего производства.
Производство свинины в убойном весе в ВКХ (Все Категории Хозяйств) в апреле 2008 года, в сравнении с мартом 2008 года, увеличилось на 12,5%. Относительно апреля 2007 года в рассматриваемом периоде производство увеличилось на 25,5%.
По сравнению с мартом 2008 года в апреле 2008 года объемы импортных поставок свинины увеличились на 3,9%, а относительно аналогичного периода прошлого года импорт свинины в апреле 2008 года увеличился на 38,5%. Тройку лидеров стран-импортеров составляют Бразилия, США и Дания, суммарная доля которых в общем объеме импортных поставок составляет примерно 58,2%.
Таким образом, на фоне увеличения внутреннего производства свинины и объемов импорта в апреле 2008 года наблюдалось увеличение рыночных ресурсов на 16,9% по сравнению с мартом 2008 года. Под воздействием сезонного увеличения показателя среднедушевого потребления свинины в апреле 2008 года было отмечено увеличение емкости рынка на 3,1 %.
Баланс производства и использования свинины в 2007/2008 гг.
Мониторинг цен производителей на свинину, проведенный экспертами ИАМ в середине июня 2008 г. показал, что средняя цена производителей на живой скот выше аналогичного показателя прошлого месяца на 2,7%. Средняя цена производителя на свиные полутуши 10 июня 2008 г. увеличилась по сравнению с ценой на 10 мая 2008 г. на 2,3%, а средние цены на бескостную свинину в том же периоде увеличилась в цене на 0,4%.
Динамика среднероссийских цен производителей на свинину в июне 2007года –июне 2008 года, руб./кг.
Рынок мяса птицы
По данным Госкомстата РФ в апреле 2008 года в сравнении с предыдущим месяцем 2008 года, численность птицы в сельскохозяйственных предприятиях России сократилась на 0,5%. Снижение численности птицы наблюдалось во всех Федеральных Округах РФ, кроме: Центрального ФО, Северо-Западного ФО и Дальневосточного ФО. Максимальной рост численности птицы, был зафиксирован в сельскохозяйственных предприятиях Дальневосточного Федерального Округа. Вместе с тем объемы реализованной птицы в живом весе на убой увеличились на 0,7%. Максимальный рост реализации так же был отмечен сельскохозяйственных предприятиях Дальневосточного Федерального Округа (16,2%).
В апреле 2008 года по сравнению с мартом 2008 года произошло сокращение объемов производства мяса птицы в парном весе перерабатывающими предприятиями. В целом по России этот показатель снизился в апреле 2008 года на 0,9%.
Динамика производственных показателей в 2007/ 2008 гг.
Баланс производства и потребления птицы в апреле 2008 года формировался под влиянием увеличения объемов внутреннего производства и увеличением объемов импорта.
По данным ГТК, ежемесячный объем импортированного мяса птицы в апреле текущего года увеличился по сравнению с аналогичным показателем предшествующего месяца на 37,9%. Тройку лидеров стран-импортеров составляют США, Бразилия и Германия, суммарная доля которых в общем объеме импортных поставок птицы составляет порядка 88,9%.
На фоне увеличения внутреннего производства птицы и увеличения импортных поставок на территорию РФ в апреле 2008 года наблюдалось увеличение рыночных ресурсов на 15,3% по сравнению с мартом 2008 года. Под воздействием сезонного увеличения показателя среднедушевого потребления продукции из мяса птицы в апреле 2008 года по сравнению с мартом 2008 года было отмечено увеличение емкости рынка на 5,3 %.
Баланс производства и использования птицы в 2007/2008 гг.
Средняя цена производителя на тушки бройлеров в первой половине июня 2008 года увеличилась по сравнению с первой половиной мая 2008 года на 0,4%, цена на бедро бройлеров в том же периоде увеличилась на 0,6%, куриные окорока увеличились в цене – на 0,8%.
Динамика среднероссийских цен производителей на птицу в 2008 году, руб./кг.
Рынок полуфабрикатов
На российском рынке мясных полуфабрикатов в апреле 2008 года отмечалось увеличение производства продукции по сравнению с предыдущим месяцем 2008 г. на 4,4%. Увеличение производства мясных полуфабрикатов в апреле 2008 года по сравнению с апрелем 2007 года составило 16,4%.
В апреле 2008 года по сравнению с мартом 2008 года произошло увеличение импортных поставок мясных полуфабрикатов более в 3,5 раза. Вместе с тем, в анализируемом периоде отмечалась тенденция к увеличению экспорта полуфабрикатов. По сравнению с предшествующим месяцем экспортные поставки увеличились в 2 раза.
Не смотря на увеличение экспорта, объем общероссийских ресурсов мясных полуфабрикатов в апреле 2008 года увеличился на 6,7% по сравнению с мартом 2008 года. Увеличение рыночных ресурсов произошло за счет увеличения внутреннего производства и объемов импорта мясных полуфабрикатов на территорию РФ. Емкость российского рынка полуфабрикатов, увеличилась в апреле 2008 года по сравнению с мартом 2008 года на 6,8%.
Среднероссийские цены на все виды мясных полуфабрикатов в первой половине июня 2008 года претерпели изменения по сравнению с предыдущим месяцем. Увеличение цен было отмечено во всех сегментах: котлеты говяжьи (2,5%), котлеты свиные (2,8%), на котлеты из мяса птицы цена увеличилась на 0,4%.
Рынок колбасных изделий
По сравнению с мартом 2008 года в апреле 2008 года производство колбасных изделий увеличилось на 7,1%. Традиционно на производство колбас используется значительная часть мяса сырья. Так в апреле 2008 года на производство колбасных изделий пошло 30,2% мяса сырья от общероссийского объема.
Объемы импортных закупок колбасных изделий в апреле 2008 года увеличились на 2,1% по сравнению с мартом 2008 года. Вместе с тем экспорт колбас на 54,3%. Под влиянием тенденций изменения внутреннего производства, а также внешнеэкономической деятельности, ресурсы колбасных изделий в целом по России увеличились на 8,0%. Увеличение ресурсов было напрямую связано с увеличением внутреннего производства и увеличением импортных поставок,
Емкость рынка в анализируемом периоде также имела положительную динамику: увеличение показателя в апреле 2008 года, по сравнению с мартом 2008 года составило 3,8%.
По состоянию на 10 июня 2008 года средняя цена на вареные колбасы увеличилась по сравнению с прошлым месяцем на 1,0%, варено-копченые колбасы увеличились в цене в среднем на 2,0%. Средняя цена на полукопченые колбасы в июне 2008 года была выше уровня цен мая 2008 года в данной категории на 0,3%, средняя цена на сырокопченые колбасы на 0,6% выше, чем в мае 2008 года.
www.vedomosti.ru
«Продо» наращивает мясо
Группа «Продо» в этом году инвестировала более 1 млрд руб. в свои нижегородские мясные компании. Иначе им не продать теряющие
рентабельность активы, объясняют аналитики.
Дивеевский мясокомбинат (ОАО «Перспектива»), контролируемый «Продо», объявил об итогах размещения дополнительных акций. Компания разместила по закрытой подписке 89,61% от общего объема допэмиссии. 78,7% акций получат основные акционеры «Перспективы» — Ramosa Holdings и Maloner Investments. Ранее сообщалось, что максимальная цена сделки не превысит 324,4 млн руб. для Ramosa и 125,8 млн руб. для Maloner. Размеры пакетов, находящихся в собственности этих офшорных компаний (обе — Кипр), не изменились (см. справку), подсчитал аналитик УК «Финам менеджмент» Максим Клягин.
У «Продо» плохо продается.
В феврале компания «Продо» разместила на своем сайте коммерческое предложение о продаже ООО «Мясокомбинат «Тольяттинский» (МТ). По словам руководителя департамента развития «Продо-менеджмент» Михаила Муравьева, производство на комбинате остановлено с 1 января. «Продо» рассматривает возможность продажи как всего производства, так и по частям, говорил Муравьев. По его словам, $15 млн – максимальная цена, но она может быть снижена в результате переговоров. Пока покупателей не нашлось.
ООО «Продо» Оптовый продавец мясной продукции
Образовано в 2004 г.
Чистый убыток – 18,076 млн руб. (2006 г., «СПАРК-Интерфакс»).
Акционеры: Ramosa Holdings Ltd. – 99,95%, ООО «Продо менеджмент» – 1%.
ОАО «Перспектива» Производитель мясной продукции
Выручка – 2,7 млн руб. (2006 г., «СПАРК-Интерфакс»).
Чистый убыток – 2,7 млн руб.
Владельцы: Ramosa Holdings Limited – 56,73%, Maloner Investments Limited – 21,99%, ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания» (номинальный держатель) – 11,4% акций.
В апреле ООО «Продо» и Ramosa получили в совокупности 76,2% акций допэмиссии ОАО «Линдовская птицефабрика — племенной завод» (ОАО «Линдовское», Борский район). Суммарная цена сделок — более 368,6 млн руб. Сейчас у «Продо» — 39,2% акций птицефабрики, у Ramosa — 37%. В мае провело допэмиссию в пользу «Продо» и Ramosa (92,4% акций дополнительного выпуска) ОАО «Ильиногорское» (Володарский район). Сейчас у «Продо» — 47%, у Ramosa — 45,4%. У Ramosa Holdings с конца августа 2007 г. находятся 99% акций ООО «Продо».
В ООО «Продо» не стали комментировать, с какой целью проводятся «массированные» допэмиссии. Представитель ОАО «Перспектива» Роман Майоров от комментариев отказался. С директором «Ильиногорского» Андреем Зайцевым связаться не удалось.
«Продо» целенаправленно увеличивает капитализацию своих мясных активов для их продажи по наиболее высокой цене, говорит Клягин. На рынке неоднократно появлялась информация о планах владельца «Продо» Millhouse Capital избавиться от непрофильных активов на потребительском рынке, напомнил эксперт. Отсутствие покупателей (см. врез) он объясняет снижающейся рентабельностью мясоперерабатывающей отрасли — с 20% (в 2005 г.) до 10-12% из-за удорожания сырья и энергоресурсов.
Фактически «Продо» сейчас инвестирует деньги в модернизацию производства, говорит аналитик «Антанта капитала» Андрей Верхоланцев. По его словам, рентабельность Дивеевского мясокомбината сейчас ниже среднерыночных показателей: его советское оборудование уже физически и морально устарело. По данным «СПАРК-Интерфакс», Дивеевский мясокомбинат в 2004 г. получил прибыль 12,9 млн руб., в 2005 г. — 16,4 млн руб., а 2006 г. завершил с убытком 2,7 млн. Убытки еще одного мясоперерабатывающего производства «Продо» в Поволжье, ООО «Мясокомбинат Тольяттинский», в 2004 г. составили 7,3 млн руб., в 2005 г. — 9,4 млн руб., в 2006 г. — 18 млн руб. Данных за 2007 г. компании не раскрывали.
Рентабельность у мясопроизводителей выше. По оценке «Финама», рентабельность свиноводческих комплексов составляет―20-30% в год, производства говядины -15-20%, птицеферм — около 30%.
Однако Верхоланцев считает, что «Продо» избавится от всех своих мясных активов в Нижегородской области: об этом, по его мнению, свидетельствует «синхронность» проведения допэмиссий на нижегородских предприятиях. («Продо» является также владельцем ООО «Нижегородский бройлер».)
«Сейчас стоимость всех трех предприятий “Продо” [на которых проведена допэмиссия] можно оценить в 1-1,5 млрд руб.», — говорит эксперт ООО «Атон» Ирина Скворцова. Она полагает, что модернизация стоимостью около 1 млрд руб. позволит увеличить их цену примерно вдвое.
Потенциальным покупателем активов «Продо» может стать крупная российская группа, например «Черкизово», или какой-то западный профильный инвестор, заинтересованный во вхождении на российский рынок, полагает Клягин.
www.prime-tass.ru
Глава ВТО П.Лами подверг критике решение конгресса США выделить 290 млрд долл на поддержку национального АПК
Генеральный директор Всемирной торговой организации /ВТО/ Паскаль Лами подверг резкой критике решение конгресса США о выделении 290 млрд долл качестве субсидий национальному агропромышленному сектору.
"Критика, звучащая в адрес американских законодателей по поводу принятого ими в мае решения, на мой взгляд, совершенно справедлива, - заявил П.Лами сегодня в интервью швейцарскому радио. - Это является дополнительным доводом в пользу скорейшего завершения Дохийского раунда переговоров о либерализаци мировой торговли".
Переговоры, начатые в столице Катара еще в 2001 г, до сих пор не завершены из-за разногласий между развитыми и развивающимися странами по допустимым размерам господдержки национальным сельхозпроизводителям и по тарифам на промышленные товары.
Как отметил П.Лами, последние решения американских законодателей "свидетельствуют о том, что США не собираются отказываться от протекционистских мер", передает ИТАР-ТАСС.
Данные решения конгресса США раскритиковали также "Группа 20", которая объединяет в ВТО страны с бурно развивающейся экономикой, и "Кернская группа" стран-экспортеров сельхозпродуктов. По их мнению, подобные меры Вашингтона "только углубят разногласия между развитыми и развивающимися странами в вопросах взаимного доступа на рынки".