Промышленное производство говядины в России продолжает стремительное падение

Аналитический отдел ИАА "ИМИТ" подготовил исследование «Российский рынок говядины в феврале-марте 2011 года». Характерным для российского рынка в начале 2011 года становится резкое сокращение промышленного производства говядины, рост зависимости от поставок говядины из-за рубежа, усиливающаяся ценовая зависимость от ситуации в странах-экспортерах данного вида мяса
ПОГОЛОВЬЕ
Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств России к 1 марта 2011 года составило 20,3 млн голов, что на 3,2% меньше по сравнению с аналогичной датой 2010 года. За последние 5 лет (по отношению к 1 марта 2006 года) поголовье КРС в стране упало на 6,1%. Численность КРС за год в сельхозорганизациях снизилась на 3,3% и к 1 марта 2011 года составила 9 248 тыс. голов. В структуре поголовья КРС к 1 марта 2011 года 46,8% приходилось на хозяйства населения, около 45,6% - на сельхозорганизации и около 7,6% - на крестьянско-фермерские хозяйства.
Поголовье коров во всех категориях хозяйств страны к 1 марта 2011 года находилось на уровне 8,9 млн голов, что на 1,7% меньше, чем на 1 марта 2010 года. Численность коров в сельхозорганизациях страны упала более заметно - на 2,5% до 3 670 тыс. голов.
ПРОИЗВОСТВО
В первые месяцы 2011 года наблюдается существенное падение производства говядины в сельхозорганизациях России (на долю которых в 2010 году пришлось 32,5% от общего объема производства говядины в РФ). В феврале 2011 года оно упало по отношению к февралю прошлого года на 11,3% до 38,9 тыс. тонн в убойном весе (68,2 тыс. тонн в живом весе, данные Росстата). По отношению же к январю 2011 года - снизилось на 2,0%. По итогам марта ожидается незначительный рост производства говядины по отношению к февралю 2011 года.
Всего за январь-февраль 2011 года производство говядины в сельхозорганизациях России составило около 78,6 тыс. тонн в убойном весе, что на 7,4% меньше, чем за январь-февраль 2010 года. По отношению же к аналогичному периоду 2007 года производство говядины в данной категории хозяйств страны упало на 15,0%.
Лидирующие позиции по промышленному производству говядины в России занимает ПФО — по итогам января-февраля 2011 года здесь в сельхозорганизациях было произведено 51,4 тыс. тонн данного вида мяса в убойном весе. Здесь же наблюдаются и наименьшие темпы падения производства — всего на 3,6% по отношению к январю-февралю 2010 года. Наиболее заметно происходит снижение производства в сельхозорганизациях СКФО и ЦФО — на 15,9% и 12,7% соответственно.
ИМПОРТ
В феврале 2011 года, согласно мониторингам ИАА «ИМИТ», наблюдается снижение объемов импорта говядины в Россию по отношению к январю 2011 года. Отгрузки говядины из Бразилии в январе 2011 года (февральский импорт в РФ) по отношению к декабрю упали на 53,6%, Из Австралии — на 67,5%, из Уругвая — на 16,5%. Экспорт говядины из Украины в Россию в начале 2011 года также находился на низких отметках. При этом в январе относительно декабря несколько вырос экспорт из Аргентины и США — но доля этих стран в общем объеме февральского импорта говядины в Россию несущественна.
Ожидается, что по итогам марта объем импорта говядины в Россию несколько возрастет. Так, февральские отгрузки говядины из Австралии в РФ по отношению к январю увеличились на 8,0%, из Аргентины — на 174,0%. Существенно вырос объем экспорта из США.
ДИНАМИКА ЦЕН
Мировые тренды. Российский рынок говядины в значительной степени зависит от поставок из-за рубежа, поэтому динамика цен на скот и говядину в странах - основных экспортерах данного товара показательна и для России.
К 28 марта средние цены на КРС на убой в бразильском штате Сан-Пауло составили 2,53 USD/кг, что примерно соответствует уровню цен месячной давности и на 54,1% больше, чем год назад. В США цены на КРС за месяц выросли на 2,9%, за год — на 18,6% и к 28 марта составили 2,52 USD/кг. Средние цены на мясной КРС на убой в Канаде в первых числах марта находились на уровне 2,34 USD/кг — это на 1,4% больше, чем в начале февраля 2011 года и на 27,8% превышает уровень цен, зафиксированных в начале марта 2010 года.
К середине марта 2011 года средние цены на говядину в убойном весе в Уругвае достигли рекордно высоких отметок - 4,46 USD/кг, что на 58,7% больше чем в середине марта 2010 года и на 32,7% выше уровня цен, зафиксированных на начало года. На неделе с 14 по 21 марта последовало некоторое снижение цен, однако они продолжают оставаться на высоком уровне. В США средняя стоимость говядины в убойном весе с начала года выросла на 7,5% и к 21 марта достигла 4,06 USD/кг, по отношению к показателям марта 2010 года она выросла на 21,5%. Рост цен за год в США не столь заметен, как в странах Латинской Америки, благодаря чему Штаты смогли существенно нарастить объемы экспорта данного вида мяса.
Средняя стоимость импортной говядины, отгружаемой в Россию. За год с января 2010 по январь 2011 гг. средняя стоимость одного килограмма говядины, отгружаемой в РФ из Бразилии на условиях FOB возросла на 46,5%, из Уругвая — на 44,7%, из Аргентины — на 42,6%. В январе 2011 года относительно декабря 2010 года наблюдается некоторое снижение экспортной стоимости говядины (в связи с чем в феврале произошло снижение цен на многие виды говяжьих отрубов на условиях CIF, Санкт-Петербург). В феврале за рубежом вновь наметился рост цен — так, средняя стоимость говядины, отгружаемой из Аргентины в РФ, составила 4,16 USD/кг, что на 8,1% больше, чем в январе. В то же время РФ — потребитель наиболее дешевых видов отрубов говядины. Например, средняя стоимость говядины, отгружаемой из Аргентины в страны Западной Европы, находится на уровне 10-13 USD/кг.
Динамика цен на импортную говядину на условиях CIF, С. Петербург. Цены на импортную говядину остаются на рекордно высоких отметках. Причем в течение первых трех недель марта наблюдается устойчивый рост стоимости большинства видов говяжьих отрубов. Средние цены на тримминг (70% постности) увеличились с 3,80-3,83 USD/кг в начале марта до 3,95-3,97 USD/кг в середине месяца, цены тримминг (80% постности) выросли с 3,96-3,99 USD/кг до 4,12-4,13 USD/кг, голень/голяшку б/к — с 4,28-4,33 USD/кг до 4,44-4,45 USD/кг, огузок - с 4,70-4,90 до 5,10-5,15 USD/кг, оковалок — с 5,15-5,16 USD/кг до 5,35-5,45 USD/кг, подбедерок — с 4,65-4,66 USD/кг до 4,88-4,92 USD/кг, шейно-лопаточный отруб — с 4,73-4,85 USD/кг до 4,94-4,95 USD/кг, шею б/к — с 4,49-4,50 USD/кг до 4,68-4,69 USD/кг. Средние цены на передние четверти в начале марта находились на уровне 4,66-4,67 USD/кг, к 21 марта они возросли до 4,79-4,82 USD/кг, неполные передние четверти возросли в цене с 4,28-4,33 USD/кг до 4,45-4,47 USD/кг. Лопатка б/к, толстый край б/к, грудина б/к бразильского производства в начале марта торговались по 4,70-4,75 USD/кг, за последующие три недели цены на эти позиции также несколько выросли. Цены европейских производителей на говядину в феврале-марте были, несколько ниже среднерыночных. Так, в начале марта тримминг (70% постности) производства ЕС торговался по 3,40-3,44 USD/кг, пашина б/к по крупным контрактам торговалась по 3,20-3,30 USD/кг.
Параллельно с ростом цен на говядину за первые три недели марта произошло некоторое снижение средних цен на говяжьи субпродукты — стоимость килограмма печени снизилась с 2,02 USD до 1,88 USD, сердце упало в цене с 2,03 USD/кг до 1,97 USD/кг. Некоторое снижение стоимости говяжьих субпродуктов в последние недели эксперты связывают с высоким уровнем предложения на рынке. Впрочем, по длинным контрактам крупные партии печени и сердца говяжьего в марте и вовсе торгуются по 1,80-1,85 USD/кг. Цены на крупные корабельные партии говядины и субпродуктов находятся на уровне 3-4% ниже среднерыночных.
Динамика оптовых цен. На торговой площадке «ИМИТ» к концу марта 2011 года установились следующие средние оптовые цены на импортную говядину: шейно-лопаточный отруб - 187,0 RUB/кг, тримминг (80% постности) - 152,5 RUB/кг, задняя часть в 3-х частях - 205,0 RUB/кг, печень - 80,9 RUB/кг, язык - 219,4 RUB/кг, грудина б/к - 182,0 RUB/кг, передние четверти в 5-ти кусках - 182,0 RUB/кг, передние четверти ограбленные - 169,7 RUB/кг, полутуши (белорусского производства) - 145 RUB/кг. Во второй половине марта оптовые цены на большинство видов говяжьих отрубов (в условиях роста цен на импортную говядину на условиях CIF) несколько возросли, однако более существенному их росту препятствует некоторое снижение спроса на мясо и мясопродукты во время Поста, а также невысокая покупательная способность населения страны.