По прогнозам Organic Trade Association, в 2015 году, рынок органической сельхозпродукции поднебесной вырастет до 9,7 млрд. долларов США, что выведет Китай на второе место в мире в данном секторе. Партнерство с Россией еще более укрепит Китай на данном рынке. По подсчетам Союза органического земледелия, после принятия нормативно-правовой базы в России и налаживании товарооборота с Китаем, совокупная доля двух держав на мировом рынке органической сельхозпродукции составит 25% мирового рынка к 2020 году.
По данным Союза органического земледелия, площадь сертифицированных органических земель Китая составляет 2.722 млн. га, на них произведено 7.665 млн. тонн продукции. Органический сельхозсектор Китая представляют 731 сертифицированных производителей, в том числе 14 компаний в 11 других странах. В общей сложности, Китай производит 3 081 наименований органической продукции.
В 2013 году Китай впервые опубликовал данные о своем рынке органической сельхозпродукции. По данным IFOAM, он составлял 2,58 млрд. долларов США. На тот момент Китай замыкал четверку ведущих рынков органической сельскохозяйственной продукции после США (25,8 млрд. долларов США), Германии (8,17 млдр. долларов США) и Франции (4,73 млрд. долларов США).
Хотя Китай имеет широкий диапазон климатических условий для сельского хозяйства и поддерживает широкое разнообразие сельскохозяйственных культур и домашнего скота, страна импортирует продукты питания. Крупнейшими импортерами органической сельхозпродукции в Китай выступают США, Австралия и Европейский Союз. Основные импортируемые продукты - овощи и тропические фрукты, сахар, сухофрукты, орехи, специи, квиноа, кофе, мед и закуски, такие как мюсли.
У России огромные природные ресурсы для органического земледелия, а у Китая деньги, человеческий потенциал и технологии. Партнерство с Россией выгодно Китаю для дальнейшей экспансии на рынке органического сельского хозяйства. По подсчетам Союза органического земледелия, поле принятие нормативно-правовой базы в России и налаживании товарооборота с Китаем, совокупная доля двух держав на мировом рынке органической сельхозпродукции составит 25% мирового рынка к 2020 году. При этом доля России в товарообороте с Китаем может составить 5-7% мирового рынка.
Рынок органических продуктов Китая агрессивно развивается на протяжении последних 10 лет. Не смотря на то, что органическое производство в Китае сегодня составляет менее 1%, оно охватывает около 14 миллионов потребителей. Понимание концепции производства органической продукции среди покупателей остается низким. Однако потенциал рынка высок: охват органическими продуктами 5% сельхозрынка Китая, включит уже 70 миллионов клиентов.
Китайские покупатели ищут более питательные и безопасные продукты, это два основных маркера высококачественных продуктов. Дело в том, что вместе с ростом качества жизни население Китая стареет. К 2040 году число людей в возрасте 80 лет может достичь 100 миллионов человек. Вместе с этим, растет интерес потребителей к продуктам, которые обеспечивают пользу для здоровья, помогают бороться со старением или воспринимаются как более безопасные, особенно в крупных городах.
Основные покупатели органических продуктов в Китае – средний класс, «белые воротнички», они покупают около 40% экологической продукции. Также активные потребители органических продуктов семьи с маленькими детьми, люди, которые имеют проблемы со здоровьем, представители власти, бизнесмены из Тайбэй и Гонконга, и иностранцы, проживающие в Китае.
В 2012 году, исследования Mintel показали, что 80% процентов китайцев согласны платить больше за органические продукты и напитки. При этом, 56% городских семей утверждают, что они увеличили свои расходы на органические продукты.
По данным Organic Trade Association, в пятерку самых популярных экологически чистых продуктов Китая входят: свежее молоко (37%), растительное масло (35%), свинины (33%), говядина (26%) и курица (26%).
Потребительские тенденции, которые подстегивают дальнейший рост рынка органической сельхозпродукции Китая:
1) Увеличение располагаемого дохода. Компания Euromonitor прогнозирует прирост общего располагаемого дохода китайцев до 2020 года 6,8% ежегодно (прирост 69,2% с 2012 года). Городские домохозяйства, в среднем, имеют доходы в три с половиной раза выше, чем в сельской местности.
2) Увеличение каналов продаж. Рост числа элитных супермаркетов, высоко-рейтинговых отелей и ресторанов, заинтересованных в эксклюзивных здоровых продуктах питания. Число интернет-магазинов и специализированных на органических продуктах магазинах также растет, особенно в городах. Отели, а также высокого класса рестораны, которые очень заинтересованы в предоставлении уникальных блюд и продуктов, и имеют меньше ограничений по цене. Это площадки, в первую очередь, для богатых и среднего класса китайских покупателей, которых может быть от 125 до 500 млн. миллионов человек.
3) Интерес к устойчивой жизни. Особенно среди зажиточных горожан, для которых важно уменьшение выбросов углерода.
Каналы продаж органических продуктов
В 2012 году, 75% потребителей делали покупки органических продуктов в супермаркетах, 51% в гипермаркетах.
В последние годы становится все более популярной покупка экологически чистых продуктов непосредственно с фермы. Например, число клиентов Тони фермы растет на 20-50% в год, начиная с 2009 года. Сейчас оно составляет почти 100 000 абонентов, включая отдельных лиц, семей, предприятий, школ, ресторанов, специализированных магазинов и розничных торговцев в Шанхае и Пекине. Тони Ферма приносит стране доход в размере 18 до 24 миллионов долларов США в год. Ее деятельность охватывает 29 тысяч гектаров в восьми провинциях, было привлечено $40 млн западных и китайских инвестиций, а также миллионные государственные субсидии. Абоненты делают заказ онлайн, а компания обеспечивает его в течение 24-48 часов. В дополнение к собственному производству (морковь, помидоры, перец, ягоды, деликатесы, такие как губки, кувшины, фиолетовый бегония листья, дерево-ухо грибами и yardlong фасоль), Тони ферма реализует органическое мясо, яйца, масла, зерна и хозтовары, предоставляемых другими поставщиками. Другие ведущие предприятия включают в себя: Mahota ферма, которая базируется в Шанхае и быстро растет; FieldsChina.com, которая охватывает 200 городов, и KateandKimi.com, который пользуется популярностью среди молодых клиентов. FieldsChina.com и KateandKimi.com обслуживают иностранцев. Примером специализированных супермаркетов выступает LohaoCity, которая в 2013 году рекордно увеличила продажи продуктов здорового питания на 40% по сравнению с 2012 годом. Сеть имеет 27 отделений в Пекине.
Нормативно-правовое регулирование органической продукции
Китай имеет сложную и переменчивую нормативную базу для импортной органической продукции. С 2011 года, Китай начал требовать, чтобы все органические продукты были сертифицированы аккредитованным государственным сертифицирующим органом. В 2012 году ряд регламентов практически закрыл торговлю с материковым Китаем.
Инновации:
Прямые продажи свежих продуктов: некоторые американские поставщики продают свою продукцию напрямую к китайским потребителям через договоренности между Сельскохозяйственным торговым представительством Министерства сельского хозяйства США и Tmall.com, которая принадлежит китайскому интернет порталу Алибаба. В 2013 году американские садоводы продали 170 тонн вишни через предзаказ этой программы. Плоды закупаются еще до сбора продукции, затем в течение 48-72 часов переправляются напрямую в Шанхай из западной части Соединенных Штатов. Покупатели используют онлайн-платформу, чтобы арендовать землю на год и выбирают, что они хотят чтобы им вырастили. В Jd.com потребители имеют возможность поехать на ферму и забрать продукцию или заказать ее доставку.
Опыт покупок в интернете в Китае отличается от интернет-магазинов в Соединенных Штатах: китайские потребители предпочитают посещаемые и компактные веб-сайты, которые передают высокую энергию торговых среды. Гарантии на продукты нет, их редко позволяют возвращать.