Крупный сельскохозяйственный производитель группа компаний "Агротон" (Луганск) планирует разместить 26,2% своих акций на Варшавской фондовой бирже до конца октября. Об этом сообщила пресс-служба инвестиционной компании Phoenix Capital. В 2009 году группа компаний "Агротон" привлекла 42 млн. долларов за счет размещения депозитарных расписок.
Phoenix Capital выступит международным менеджером этого первичного публичного размещения акций "Агротона" с листингом на основной площадке Варшавской фондовой биржи.
"Мы всегда работаем на результат и IPO группы компаний "Агротон" на Варшавской фондовой бирже закроем до конца октября 2010", - цитирует пресс-служба главу группы инвестиционно-банковских услуг компании Phoenix Capital Петра Спатаря.
В проспекте данной эмиссии, текстом которого располагают Українські Новини, отмечено, что в результате публичного размещения "Агротон" планирует привлечь 170 млн. польских злотых (около 60 млн. долларов).
Согласно проспекту эмиссии, предполагается выпуск 5,670 млн. штук новых обыкновенных акций холдинговой компании Agroton Public Limited.
Максимальная цена продажи составляет 30 польских злотых за акцию (10,56 доллара).
Предполагается, что акции будут размещены среди институциональных и частных инвесторов.
Распределение акций состоится не позднее 29 октября, листинг на Варшавской фондовой бирже планируется начать в начале ноября.
Полученные средства компания планирует использовать на расширение мощностей для хранения сельхозпродукции на 82 тыс. тонн, увеличение земельного банка на 16 тыс. га, покупку дополнительной сельхозтехники для обработки 32 тыс. га земли, а также пополнение оборотных средств.
Кроме того, предполагается покупка у Государственной акционерной компании "Хлеб Украины" элеваторов на 130 тыс. тонн единовременного хранения.
Кроме Phoenix Capital консультантами "Агротона" по данной эмиссии выступают Dom Maklerski BZ WBK - локальный менеджер и Bank Zachodni WBK - финансовый советник.
Курс польского злотого по состоянию на 7 октября (по данным Национального банка Польши) составляет 2,8401 PLN/USD.
Как сообщало агентство, 1 полугодие "Агротон" закончил с чистой прибылью 28,1 млн. долларов, его доход составил 63,957 млн. долларов, что на 33,5%, или 16,046 млн. долларов больше чем в аналогичном периоде 2009 года.
Основной деятельностью группы "Агротон", созданной в 1999 году, является выращивание и переработка сельскохозяйственной продукции (зерновых и масличных культур), животноводство и производство продуктов питания (хлебобулочные и макаронные изделия, сыры).
По состоянию на конец 2009 года в состав группы входили элеваторные хозяйства общей мощностью единовременного хранения 235 тыс. тонн, 2 молочных комплекса и 2 птицефабрики, в управлении находилось 134 тыс. га сельхозземель.