iam@iamgroup.ru Институт Аграрного Маркетинга
Краткий обзор Российского мясного рынка в июне- августе 2008 года.
Рынок говядины
В июне 2008 года было отмечено незначительное сокращение поголовья КРС по сравнению с предыдущим месяцем на 0,4%. Сокращение численности КРС в СХП наблюдалось во всех Федеральных Округах РФ, кроме Южного ФО и Дальневосточного ФО. Максимальное сокращение численности КРС было зафиксировано в Центральном ФО, в относительном выражении данный показатель составил 1,0%.
В июне 2008 года было отмечено сокращение объемов производства говядины в живом весе сельхозпредприятиями России по сравнению с маем 2008 года на 0,8%. Снижение объемов производства мяса КРС в июне 2008 года, по сравнению с маем 2008 года, наблюдалось во всех округах России кроме Южного ФО, Приволжского ФО и Дальневосточного ФО. Максимальное сокращение производства КРС в живом весе зафиксировано в Северо-Западном ФО (9,1%). В сравнении с аналогичным периодом 2007 года, объем производства говядины в июне 2008 года увеличилось на 0,6%. Перерабатывающими предприятиями в июне 2008 года было произведено говядины на 13,7% больше, чем в мае 2008 года.
Баланс производства и потребления говядины в июне 2008 года формировался под влиянием увеличения объемов импорта и сокращения объемов внутреннего производства.
Производство говядины в убойном весе в ВКХ (Все Категории Хозяйств) в июне 2008 года, по сравнению с маем 2008 года, снизилось на 0,8%. Относительно июня 2007 года в рассматриваемом периоде производство увеличилось на 0,8%.
По сравнению с маем 2008 года в июне 2008 года объемы импортных поставок говядины увеличились на 23,3%. В тройку лидеров стран-импортеров вошли Бразилия, Уругвай и Парагвай, суммарная доля которых в общем объеме импортных поставок составляет примерно 73,9%.
Таким образом, увеличение импортных поставок на рынке РФ, оказало влияние на увеличение рыночных ресурсов в июне 2008 года по сравнению с маем 2008 года на 0,6%.
В связи с сезонным увеличением среднероссийского показателя потребления говядины в расчете на душу населения в июне 2008 года по сравнению с маем 2008 года произошло увеличение емкости рынка говядины на 4,0%.
Средняя цена на живой скот в первой половине августа 2008 года была выше цены аналогичного периода прошлого месяца на 3,1%.
В сегменте говяжьих полутуш за период с 10 июля 2008 года по 10 августа 2008 года, наблюдается увеличение цены на 3,0%. Цена на говядину б/к в начале августа 2008 года у производителей выросла в среднем на 2,2%.
Рынок свинины
В июне 2008 года по данным Госкомстата РФ поголовье свиней в сельскохозяйственных предприятиях России увеличилось на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем 2008 года. Увеличение численности свиней в СХП наблюдалось во всех Федеральных Округах РФ, кроме Южного ФО. Максимальное увеличение численности свиней было зафиксировано в Центральном ФО, в относительном выражении данный показатель составил 3,8%.
Объемы реализации свиней на убой в живом весе сельхозпредприятиями в рассматриваемом периоде увеличились на 1,0%. Увеличение объемов реализации свиней на убой в среднем по РФ наблюдается только за счет Центрального ФО (12,8%), в остальных ФО отмечается сокращение реализации. Максимальное сокращение реализации свиней в живом весе в СХП было зафиксировано в Дальневосточном ФО (10,0%).
Перерабатывающими предприятиями в июне 2008 года было произведено свинины в парном весе на 0,5% больше, чем в мае 2008 года.
Баланс производства и потребления свинины в июне 2008 года формировался под влиянием увеличения объемов внутреннего производства и сокращение импортных поставок на территорию РФ свинины.
Производство свинины в убойном весе в ВКХ (Все Категории Хозяйств) в июне 2008 года, в сравнении с маем 2008 года, увеличилось на 1,0%. Относительно июня 2007 года в рассматриваемом периоде производство увеличилось на 4,6%.
По сравнению с маем 2008 года в июне 2008 года объемы импортных поставок свинины сократились на 17,7%, а относительно аналогичного периода прошлого года импорт свинины в июне 2008 года увеличился на 28,4%. Тройку лидеров стран-импортеров составляют Бразилия, США и Дания, суммарная доля которых в общем объеме импортных поставок составляет примерно 60,4%.
Таким образом, на фоне увеличения внутреннего производства и больших остатков на 1 июня 2008 года, в июне 2008 года наблюдалось увеличение рыночных ресурсов на 5,2% по сравнению с маем 2008 года. Под воздействием сезонного увеличения показателя среднедушевого потребления свинины в июне 2008 года было отмечено увеличение емкости рынка на 4,6 %.
Мониторинг цен производителей на свинину, проведенный экспертами ИАМ в середине августа 2008 г. показал, что средняя цена производителей на живой скот выше аналогичного показателя прошлого месяца на 4,0%. Средняя цена производителя на свиные полутуши 10 августа 2008 г. увеличилась по сравнению с ценой на 10 июля 2008 г. на 3,6%, а средние цены на бескостную свинину в том же периоде увеличилась в цене на 7,0%.
Рынок мяса птицы
По данным Госкомстата РФ в июне 2008 года в сравнении с предыдущим месяцем 2008 года, численность птицы в сельскохозяйственных предприятиях России увеличилась на 0,1%. Увеличение численности птицы наблюдалось во всех Федеральных Округах РФ, кроме: Центрального ФО, Приволжского ФО и Сибирского ФО. Максимальной рост численности птицы, был зафиксирован в сельскохозяйственных предприятиях Южного ФО. Вместе с тем объемы реализованной птицы в живом весе на убой увеличились на 0,9%. Максимальный увеличение реализации отмечается в Уральском ФО (13,2%).
В июне 2008 года по сравнению с маем 2008 года произошло сокращение объемов производства мяса птицы в парном весе перерабатывающими предприятиями. В целом по России этот показатель снизился в июне 2008 года на 3,1%.
Баланс производства и потребления птицы в июне 2008 года формировался под влиянием увеличения объемов внутреннего производства и увеличения импортных поставок.
По данным ГТК, ежемесячный объем импортированного мяса птицы в июне текущего года увеличился по сравнению с аналогичным показателем предшествующего месяца на 14,8%. Тройку лидеров стран-импортеров составляют США, Бразилия и Германия, суммарная доля которых в общем объеме импортных поставок птицы составляет порядка 91,9%.
На фоне увеличения импортных поставок на территорию РФ и увеличения внутреннего производства в июне 2008 года наблюдается увеличение рыночных ресурсов на 7,6% по сравнению с маем 2008 года. Под воздействием сезонного увеличения показателя среднедушевого потребления продукции из мяса птицы в июне 2008 года по сравнению с маем 2008 года было отмечено увеличение емкости рынка на 4,5 %.
Средняя цена производителя на тушки бройлеров в первой половине августа 2008 года сократилась по сравнению с первой половиной июля 2008 года на 0,6%, цена на окорочка в том же периоде снизилась на 0,9%, куриные крылья увеличились в цене – на 0,6%.
Рынок полуфабрикатов
На российском рынке мясных полуфабрикатов в июне 2008 года отмечалось увеличение производства продукции по сравнению с предыдущим месяцем 2008 г. на 7,3%. Увеличение производства мясных полуфабрикатов в июне 2008 года по сравнению с июнем 2007 года составило 16,7%.
В июне 2008 года по сравнению с маем 2008 года произошло увеличение импортных поставок мясных полуфабрикатов на 49,3%. Вместе с тем, в анализируемом периоде отмечалась тенденция к сокращению экспорта полуфабрикатов. По сравнению с предшествующим месяцем экспортные поставки снизился на 21,9%.
Объем общероссийских ресурсов мясных полуфабрикатов в июне 2008 года увеличился на 6,0% по сравнению с маем 2008 года. Увеличение рыночных ресурсов произошло за счет увеличения внутреннего производства, увеличения импортных поставок на территорию РФ и сокращения экспорта. Емкость российского рынка полуфабрикатов, увеличилась в июне 2008 года по сравнению с маем 2008 года на 5,9%.
Среднероссийские цены на все виды мясных полуфабрикатов в первой половине августа 2008 года претерпели изменения по сравнению с предыдущим месяцем. Увеличение цен было отмечено во всех сегментах: котлеты говяжьи (7,3%), котлеты свиные (5,1%), на котлеты из мяса птицы цена увеличилась на 2,9%.
Рынок колбасных изделий
По сравнению с маем 2008 года в июне 2008 года производство колбасных изделий увеличилось на 3,2%. Традиционно на производство колбас используется значительная часть мяса сырья. Так в июне 2008 года на производство колбасных изделий пошло 30,7% мяса сырья от общероссийского объема.
Объемы импортных поставок колбасных изделий в июне 2008 года увеличились на 15,3% по сравнению с маем 2008 года. Вместе с тем экспорт колбас увеличился на 29,1%. Под влиянием тенденций изменения внутреннего производства, а также внешнеэкономической деятельности, ресурсы колбасных изделий в целом по России увеличились на 2,0%. Увеличение ресурсов было напрямую связано с увеличением внутреннего производства и увеличением импортных поставок колбасных изделий на территорию РФ.
Емкость рынка в анализируемом периоде имела положительную динамику: увеличение показателя в июне 2008 года, по сравнению с маем 2008 года составило 6,9%.
По состоянию на 10 августа 2008 года средняя цена на вареные колбасы увеличилась по сравнению с прошлым месяцем на 2,1%, варено-копченые колбасы увеличились в цене в среднем на 2,0%. Средняя цена на полукопченые колбасы в августе 2008 года была выше уровня цен июля 2008 года в данной категории на 3,7%, средняя цена на сырокопченые колбасы на 0,3% выше, чем в июле 2008 года.